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Registro de visitas

Abra Gestão → Visitas no menu lateral para lançar um contato com o cliente ou consultar os últimos registros.

Cliente, tipo e potencial ficam alinhados na primeira linha do formulário; as observações ficam logo abaixo. O campo em foco usa uma borda simples, como nos demais formulários.

Registrar contato ou visita

  1. Em Cliente, digite o nome, o código ou o CPF/CNPJ e escolha a pessoa na lista.lista exibida logo abaixo do campo. A busca começa no primeiro caractere e informa quando não há cliente ativo encontrado. Confira o código exibido antes do nome.
  2. Selecione o Tipo: WhatsApp, Telefone, Presencial ou Outro.
  3. Indique o Potencial de negócio de 1 (baixo) a 5 (alto) e, se desejar, escreva o resumo em Observações.
  4. Clique em Registrar. A confirmação aparece na tela; os registros mais recentes são atualizados logo abaixo.

Se aparecer uma mensagem pedindo a preparação da tabela ao tentar Registrar, solicite ao administrador que execute scripts/Database/pessoasatendimento.sql no banco do ERP. O lançamento não é salvo enquanto a tabela não estiver disponível.

Consultar registros

Últimos registros mostra até 100 atendimentos ativos da empresa, do mais recente para o mais antigo, com data e hora, cliente, colaborador, tipo, potencial e observações. O histórico de visitas da planilha CRM Inova não é importado.

Regras de negócio

  • Apenas um colaborador autenticado pode registrar. O cliente escolhido precisa estar ativo no banco vinculado ao CNPJ da sessão; quando a tabela de Pessoas possui idempresa, a busca e pertencera àvalidação também exigem a empresa da sessão;sessão. digitarDigitar um nome sem selecionar a sugestão não identifica o cliente.
  • Tipo e potencial de 1 a 5 são obrigatórios. A observação é opcional e aceita até 1.000 caracteres.
  • Ao salvar, o sistema grava empresa, colaborador e data/hora do servidor na entidade PessoasAtendimento. O cadastro de clientes, pedidos e orçamentos não é alterado.
  • O painel de Gestão calcula clientes atendidos e carteira com pedidos e orçamentos; os contatos lançados aqui não modificam esses indicadores.