Registro de visitas
Abra Gestão → Visitas no menu lateral para lançar um contato com o cliente ou consultar os últimos registros.
Cliente, tipo e potencial ficam alinhados na primeira linha do formulário; as observações ficam logo abaixo. O campo em foco usa uma borda simples, como nos demais formulários.
Registrar contato ou visita
- Em Cliente, digite o nome, o código ou o CPF/CNPJ e escolha a pessoa na lista exibida logo abaixo do campo. A busca começa no primeiro caractere e informa quando não há cliente ativo encontrado. Confira o código exibido antes do nome.
- Selecione o Tipo: WhatsApp, Telefone, Presencial ou Outro.
- Indique o Potencial de negócio de 1 (baixo) a 5 (alto) e, se desejar, escreva o resumo em Observações.
- Clique em Registrar. A confirmação aparece na tela; os registros mais recentes são atualizados logo abaixo.
Se aparecer uma mensagem pedindo a preparação da tabela ao tentar Registrar, solicite ao administrador que execute scripts/Database/pessoasatendimento.sql no banco do ERP. O lançamento não é salvo enquanto a tabela não estiver disponível.
Consultar registros
Últimos registros mostra até 100 atendimentos ativos da empresa, do mais recente para o mais antigo, com data e hora, cliente, colaborador, tipo, potencial e observações. O histórico de visitas da planilha CRM Inova não é importado.
Na coluna Ações, use o ícone de lápis para trazer o contato ao formulário. Altere cliente, tipo, potencial ou observações e clique em Salvar alterações; Cancelar edição descarta as mudanças. Use o ícone de lixeira para remover um contato e confirme a ação. Os botões mostram sua função ao passar o cursor e têm nome para navegação por teclado.
Regras de negócio
- Apenas um colaborador autenticado pode registrar. O cliente escolhido precisa estar ativo na base de Pessoas acessada no login; a busca não exige empresa no cadastro da pessoa. Digitar um nome sem selecionar a sugestão não identifica o cliente.
- Tipo e potencial de 1 a 5 são obrigatórios. A observação é opcional e aceita até 1.000 caracteres.
- Ao salvar, o sistema grava empresa, colaborador e data/hora do servidor na entidade
PessoasAtendimento. O cadastro de clientes, pedidos e orçamentos não é alterado. - Ao editar, o sistema altera apenas cliente, tipo, potencial e observações do contato ativo da empresa acessada. Data/hora e colaborador originais são preservados. A validação do cliente e dos campos é a mesma de um novo lançamento.