Registro de visitas

Abra GestãoVisitas → VisitasCadastrar no menu lateral para lançar um contato com o clientecliente. ouUse Visitas → Gerenciar para consultar e manter os últimos registros.

Cliente, tipo e potencial ficam alinhados na primeira linha do formulário; as observações ficam logo abaixo. O campo em foco usa uma borda simples, como nos demais formulários.

Registrar contato ou visita

1. Em Cliente, digite o nome, o código ou o CPF/CNPJ e escolha a pessoa na lista exibida logo abaixo do campo. A busca começa no primeiro caractere e informa quando não há cliente ativo encontrado. Confira o código exibido antes do nome.
2. Selecione o Tipo: WhatsApp, Telefone, Presencial ou Outro.
3. Indique o Potencial de negócio de 1 (baixo) a 5 (alto) e, se desejar, escreva o resumo em Observações.
4. Clique em Registrar. na barra superior. A confirmação aparece na tela; os registros mais recentes são atualizados logo abaixo.tela.

Se aparecer uma mensagem pedindo a preparação da tabela ao tentar Registrar, solicite ao administrador que execute scripts/Database/pessoasatendimento.sql no banco do ERP. O lançamento não é salvo enquanto a tabela não estiver disponível.

ConsultarGerenciar registros

ÚltimosVisitas registros→ Gerenciar mostra até 100 atendimentos ativos da empresa, do mais recente para o mais antigo, com data e hora, cliente, colaborador, tipo, potencial e observações. O histórico de visitas da planilha CRM Inova não é importado.

Na coluna Ações, use o ícone de lápis para trazerabrir o contatoformulário aode formulário.edição. Altere cliente, tipo, potencial ou observações e clique em Salvar alterações; na barra superior; Cancelar edição descarta as mudanças. Use o ícone de lixeira para remover um contato e confirme a ação. Os botões mostram sua função ao passar o cursor e têm nome para navegação por teclado.

Para obter a lista completa, clique em Excel (CSV) na barra superior. O arquivo inclui todos os contatos ativos da empresa, mesmo quando a tela mostra apenas os 100 mais recentes.

Regras de negócio

• Apenas um colaborador autenticado pode registrar. O cliente escolhido precisa estar ativo na base de Pessoas acessada no login; a busca não exige empresa no cadastro da pessoa. Digitar um nome sem selecionar a sugestão não identifica o cliente.
• Tipo e potencial de 1 a 5 são obrigatórios. A observação é opcional e aceita até 1.000 caracteres.
• Ao salvar, o sistema grava empresa, colaborador e data/hora do servidor na entidade PessoasAtendimento. O cadastro de clientes, pedidos e orçamentos não é alterado.
• Ao editar, o sistema altera apenas cliente, tipo, potencial e observações do contato ativo da empresa acessada. Data/hora e colaborador originais são preservados. A validação do cliente e dos campos é a mesma de um novo lançamento.
• Remover marca o contato com status 9; não apaga fisicamente o registro. Ele deixa de aparecer em Últimos registrosGerenciar e de contar como último contato nas consultas que consideram apenas atendimentos ativos.

A exportação usa os mesmos registros ativos da empresa acessada, sem o limite visual de 100 linhas. O arquivo é CSV compatível com Excel, em UTF-8, com separador ponto e vírgula; não é um arquivo .xlsx. O painel de Gestão calcula clientes atendidos e carteira com pedidos e orçamentos; os contatos lançados aqui não modificam esses indicadores.