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Documento público e WhatsApp

Compartilhar um título

Salve e aguarde a confirmação do título ou abra um título a receber em Gerenciar financeiro. Confira pessoa, documento, vencimento e valor.

Use WhatsApp para abrir uma mensagem com documento, valor e link. Confira o destinatário e o texto antes de enviar pelo WhatsApp. O sistema não dispara a mensagem sozinho.

Consultar o documento

O destinatário abre o endereço sem entrar no Financeiro. O cabeçalho segue o modelo do Pedido: mostra o logo cadastrado da empresa, nome e CNPJ, com número do título, emissão e vencimento à direita. Se não houver logo disponível, a identificação da empresa permanece em texto.

Abaixo, os dados de pessoa, documento, valor nominal e situação ficam agrupados. Boleto e PIX são apresentados em blocos compactos, adaptados ao tamanho da tela.

Para o destinatário abrir o link fora da empresa, use o endereço publicado do Financeiro. Um endereço localhost só funciona no computador em que foi gerado.

Baixar o boleto

Quando já existe boleto registrado, o sistema prepara o PDF durante a ação interna de compartilhar. Na página pública, Baixar boleto PDF permite baixar esse arquivo. Abrir a página pelo cliente não cadastra boleto nem envia instruções ao banco.

Se a cobrança não tiver sido disponibilizada, o cliente verá essa informação. O operador deve gerar ou regularizar a cobrança no sistema antes de compartilhar novamente.

Pagar por PIX ou linha digitável

Havendo PIX Copia e Cola registrado na cobrança, a página mostra Pagar com PIX, o QR Code de pagamento e Copiar PIX. O QR Code representa o mesmo código Copia e Cola informado pelo banco; o cliente pode ler a imagem pelo aplicativo bancário ou copiar o código.

Havendo linha digitável disponível, Copiar linha digitável copia seus números para o aplicativo do banco. Se a cópia automática falhar, o campo é selecionado para copiar manualmente.

Confira beneficiário, valor e vencimento apresentados pelo banco antes de confirmar. O valor nominal mostrado no título não substitui o valor final informado pelo aplicativo bancário.

Regras de negócio

  • O compartilhamento exige sessão, ação Imprimir de cadastro financeiro e título a receber disponível na empresa atual. Pendência guardada apenas no dispositivo não tem link público.
  • O endereço usa identificação assinada, própria do Financeiro e da base. Não contém credenciais de conexão. Alterar o endereço ou usar identificação de outra base impede o acesso.
  • WhatsApp utiliza o primeiro telefone cadastrado da pessoa do título, com validação de número e inclusão do código do Brasil quando necessário. Sem telefone válido, o envio pelo WhatsApp não é preparado; Copiar link continua como alternativa.
  • Boleto e códigos de pagamento dependem dos dados efetivos da cobrança. O sistema não inventa PIX nem transforma uma chave avulsa em cobrança. O QR Code é gerado a partir do código PIX existente.
  • O PDF disponível corresponde aos dados do título e da cobrança no momento de sua preparação. Se os dados mudarem, o PDF anterior deixa de ser disponibilizado; compartilhe novamente pelo acesso interno para preparar a versão correspondente.
  • Título liquidado apresenta a liquidação e oculta os meios de pagamento. Cobrança cancelada ou baixada também não disponibiliza os códigos de pagamento. A página não consulta o banco em tempo real: depende das informações registradas no sistema.
  • O link não registra pagamento, não liquida o título e não confirma entrega da mensagem pelo WhatsApp. Os dados públicos são de consulta; não há edição ou envio de comandos bancários pelo destinatário.