Tela principal e temas
Conferir o cabeçalho
O cabeçalho identifica a empresa, a licença e o operador. Use a ação de copiar sobre os dados da empresa para copiar CNPJ e nome.
O indicador Online ou Modo offline informa o teste de conexão. No computador, fica antes do operador; no celular, aparece na faixa inferior do cabeçalho. Havendo títulos aguardando sincronização, aparece também Títulos — Pendentes, com a quantidade.
Usar o formulário
A tela principal já abre pronta para lançar um título. No computador, tipo, documento, emissão, vencimento, forma de cobrança e valor ficam na primeira linha; pessoa ocupa a segunda e observação fica abaixo. No celular, os campos ficam um por linha.
A faixa de ações apresenta Salvar, Recibo, Boleto, E-mail, WhatsApp e E-mailCopiar link. Os documentos ficam disponíveis depois que o título recebe confirmação e número do sistema. O número aparece à direita, com #; Novo identifica um formulário ainda não confirmado.
Para consultar outro título, abra o menu e escolha Gerenciar financeiro. A consulta abre sobre o formulário. Fechá-la sem abrir um registro mantém o preenchimento em andamento. Abrir um título substitui o conteúdo exibido na tela; guarde o lançamento em elaboração antes dessa troca.
Após concluir um título e conferir seu número, reabra a tela principal pelo endereço do módulo para iniciar outro formulário. Se houver pendência local, confira-a pelo indicador Pendentes antes de repetir um cadastro.
Escolher o tema
Regras de negócio
- O indicador Online confirma acesso ao domínio de conexão; não confirma que o servidor aceitou um cadastro ou uma sincronização.
- Pendente indica que o título está guardado neste dispositivo, aguardando confirmação. Só o número confirmado identifica um registro no sistema.
- Não feche o navegador durante uma operação de salvamento ou sincronização sem conferir o resultado. Pendências ficam no dispositivo até a confirmação.
- Uma consulta de título existente bloqueia seus campos. Os botões de documentos não tornam o registro editável.