Finalizar e editar orçamento

Depois de selecionar a pessoa e adicionar os produtos, clique em Finalizar. Confira Data, Frete, Outras despesas, Desconto orçamento, Observações e o total. Clique em Salvar orçamento e aguarde a confirmação e o número do registro.

Se for solicitada uma liberação de desconto, peça ao administrador ou supervisor para informar a senha na janela de autorização. Cancelar essa janela não salva o orçamento.

Para editar, abra o registro em Gerenciar orçamentos, faça os ajustes e finalize novamente. Se houver falha de comunicação após tentar salvar, consulte a lista para conferir se o registro foi criado antes de iniciar outro.

Regras de negócio

• É obrigatório informar pessoa e pelo menos um produto; o limite é de 500 itens. O salvamento exige permissão e licença válida.
• A data é automática e usa a data atual do servidor ao salvar, inclusive na edição. O colaborador é sempre o operador da sessão.
• Um novo orçamento recebe a situação padrão configurada no ERP. Na edição, a situação existente é preservada. Orçamento em situação finalizada não pode ser alterado.
• Pessoa bloqueada para novas vendas impede a criação de um novo orçamento.
• O desconto geral não é editado manualmente nesta tela; na edição, o valor existente é preservado.
• O total corresponde aos produtos menos descontos dos produtos e desconto geral, mais IPI, frete e outras despesas. O servidor confere os itens e recalcula os valores ao gravar.
• O botão Finalizar abre a conferência e o salvamento; ele não muda, por si só, a situação para uma situação de encerramento.