Finalizar pedido

Com cliente e produtos definidos, clique em Finalizar. Escolha Tipo de pedido, confira as datas e informe Tipo de entrega e Forma de recebimento. Prazo de pagamento aparece somente quando há opções disponíveis. Se necessário, acrescente observações e consulte os débitos vencidos do cliente.

Revise o total e clique em Salvar pedido. Se o ERP confirmar o registro, o número aparece na tela e o pedido continua disponível para impressão e compartilhamento. Se a conexão falhar, o pedido pode ficar pendente neste dispositivo; acompanhe a janela de sincronização e o aviso no cabeçalho.

Não tente alterar um pedido já finalizado. O ERP rejeita essa alteração. Um pedido pendente só sai da lista depois que o servidor confirma o recebimento; se houver erro, o motivo é exibido para correção ou atendimento.

Se o cliente tiver crédito disponível, confira o abatimento informado após o registro. Em um pedido novo, o ERP aplica o crédito até o limite do total e registra o uso nas observações. Quando a situação do pedido for Confissão de dívida, a impressão é aberta após a confirmação do ERP.

Regras de negócio

Cliente, tipo de pedido, forma de recebimento, tipo de entrega e ao menos um produto válido são obrigatórios. O prazo selecionado precisa estar ativo e pode exigir um valor mínimo de pedido.
Quando a empresa bloqueia novos pedidos de clientes com títulos vencidos, consulte os débitos e solicite a liberação no ERP. A tela não ignora esse bloqueio.
O ERP calcula novamente produtos, descontos e total no salvamento. O número exibido somente confirma o registro depois da resposta do servidor.
Em uma edição permitida, a data original é preservada. Conforme a configuração do ERP, trocar o cliente pode ser proibido ou a alteração pode ficar restrita a administradores.
O crédito do cliente é aplicado somente na inclusão de um pedido novo, até o limite do total; editar um pedido existente não reaplica esse crédito.
Um pedido já finalizado não pode ser reaberto para alteração. A tentativa de edição rejeitada por esse motivo é removida da fila local. Outros erros de validação permanecem identificados na sincronização para correção ou atendimento, sem serem tratados como pedido aceito.