Cadastrar Lançamento Financeiro

Escolha Tipo (Receber ou Pagar) e preencha Documento, Data Emissão, Data Vencimento, Valor, Forma Cobrança e Pessoa. Se necessário, associe Colaborador e Conta Gerencial e registre uma Observação. O ID é preenchido pelo sistema.

Use Salvar para gravar. Em um lançamento existente, Liquidar abre a baixa: informe Data Líquida, Desconto, Multa, Juros, V. Líquida e Forma Cobrança; confira o valor final antes de confirmar. Remover exclui o registro após confirmação. Novo inicia outro lançamento.

Quando houver dados de cobrança, a tela apresenta Nosso Número, Remessa, Linha Digitável e PIX Copia e Cola. Os botões Boleto e Recibo ficam disponíveis conforme o lançamento. O histórico na parte inferior mostra Data/Hora, Colaborador e Descrição das ocorrências registradas.

Conferir o título

Antes de Salvar, compare Tipo, Pessoa, Documento, Vencimento e Valor com a origem do lançamento. Em um título existente, confirme o ID antes de usar Liquidar ou Remover. O histórico ajuda a verificar eventos já registrados, mas não substitui a conferência do valor final da baixa.