Painel de gestão

Abra Gestão no menu lateral do RK Web. A tela consulta os pedidos, orçamentos, clientes e rotas atuais do ERP; não depende da atualização da planilha CRM Inova.

Visão geral

1. Escolha De, Até e, se necessário, um Colaborador. O período inicial é o mês atual.
2. Clique em Atualizar. Os cartões mostram a quantidade e o valor dos pedidos, a quantidade e o valor dos orçamentos, quantos orçamentos têm pedido vinculado e quantos clientes tiveram pedido ou orçamento no período.
3. Confira Movimento por mês para comparar valores de pedidos e orçamentos. A lista Orçamentos sem pedido mostra os mais recentes no período, com cliente, colaborador, situação e valor.

Ranking

Na aba Ranking, escolha Cliente, Cidade ou Rota. A lista ordena pelo valor dos pedidos emitidos no período. Participação compara o valor de cada linha com o total de pedidos do período. Uma pessoa vinculada a mais de uma rota pode contribuir para cada rota; por isso, as participações das rotas podem somar mais de 100%.

Carteira

Na aba Carteira, informe Dias sem movimento e clique em Buscar. A lista mostra pessoas ativas sem pedido e sem orçamento recentes, incluindo quem ainda não comprou nem recebeu orçamento. Use Cliente para procurar por código ou nome. A tabela exibe última data e valor acumulado de pedidos e orçamentos, cidade e telefone. A consulta mostra até 300 pessoas por vez; refine a busca quando necessário.

O prazo sem movimento considera pedidos e orçamentos, não a ausência de telefonemas ou visitas. Os registros novos de contato aparecem na aba Visitas.

Visitas

Na aba Visitas, digite o código ou nome do cliente e selecione uma opção da lista. Escolha o tipo de contato (WhatsApp, Telefone, Presencial ou Outro), atribua o potencial de negócio de 1 a 5 e, se útil, escreva uma observação. Clique em Registrar. A data, a empresa e o colaborador são preenchidos pelo sistema. Os 100 registros mais recentes aparecem abaixo do formulário.

O histórico de visitas da planilha não é importado: o registro começa com os contatos salvos nesta tela. No primeiro salvamento, o sistema tenta preparar a tabela de visitas. Se o usuário do banco não puder criá-la, o administrador deve executar scripts/Database/rkgestaovisitas.sql no banco do ERP.

Regras de negócio

• Todos os indicadores e listas consideram somente pedidos e orçamentos ativos da empresa em uso. Os filtros De e Até incluem as duas datas; o período deve ser válido e ter até cinco anos.
• Orçamento com pedido é o orçamento ativo cujo vínculo idpedido é maior que zero. A taxa exibida é a quantidade desses orçamentos dividida pela quantidade total de orçamentos do período. Ela não é calculada dividindo o valor dos pedidos pelo valor orçado.
• Clientes atendidos conta cada pessoa uma vez quando ela tem ao menos um pedido ou orçamento no período. Não usa os registros de visitas para esse indicador.
• Ranking por cliente e cidade soma o valor dos pedidos ativos do período. Por rota, considera os vínculos ativos entre pessoas e rotas ativas; pedidos de pessoa em várias rotas entram em cada uma delas.
• Carteira compara a última data de pedido e a última data de orçamento com o limite de dias informado. Exclui fornecedores e colaboradores dos tipos 2 e 5. Pedidos e orçamentos históricos entram nos valores acumulados; visitas não mudam esse filtro.
• O registro de visita exige cliente ativo da empresa, colaborador autenticado, tipo válido e potencial de 1 a 5. A observação aceita até 1.000 caracteres. O sistema grava o horário do servidor no momento do salvamento.