Painel de gestão

Abra Gestão → Painel no menu lateral do RK Web. O Painel tem seis abas: Visão geral, Ranking, Carteira, Gráficos, Acompanhamento e Vendas por cliente. Os dados vêm do ERP; não é preciso atualizar a planilha CRM Inova. O lançamento e a manutenção de contatos ficam no menu Visitas, que possui um capítulo separado neste manual.

Na barra superior, De, Até e Colaborador controlam Visão geral e Ranking. Carteira tem filtros próprios. Gráficos usa Até e Colaborador da barra superior, além de seu filtro de cliente. Acompanhamento e Vendas por cliente têm, cada uma, seu próprio Mês de referência. Ao trocar de aba, confira os filtros dela antes de comparar os resultados.

As telas de Gestão não reservam uma faixa para mensagens acima dos dados. Se uma consulta ou exportação falhar, o sistema mostra um aviso temporário.

Visão geral

1. Escolha De, Até e, se necessário, um Colaborador. O período inicial é o mês atual.
2. Clique em Atualizar. Os cartões mostram a quantidade e o valor dos pedidos, a quantidade e o valor dos orçamentos, quantos orçamentos têm pedido vinculado e quantos clientes tiveram pedido ou orçamento no período.
3. Confira Movimento por mês ao lado dos cartões para comparar os valores mensais de pedidos e orçamentos. Quando o período tiver muitos meses, role apenas esse quadro. A lista Orçamentos sem pedido fica abaixo dos indicadores; role a própria lista para consultar número, data, cliente, colaborador, situação e valor dos orçamentos ainda sem pedido vinculado.

Use Excel (CSV) na barra superior para exportar todos os orçamentos sem pedido que atendem aos filtros, inclusive os que não aparecem entre as 100 linhas da tela.

Ranking

Na aba Ranking, use o seletor ao lado de Vendas no período para agrupar os pedidos por Cliente, Cidade ou Rota. Use De, Até e Colaborador na barra superior para mudar o período e o responsável. A lista mostra posição, quantidade de pedidos, valor e Participação, que compara o valor da linha com o total de pedidos do período. Uma pessoa vinculada a mais de uma rota pode contribuir para cada rota; por isso, as participações das rotas podem somar mais de 100%.

Use Excel (CSV) para exportar todas as posições do ranking com o mesmo período, colaborador e tipo de comparação; a tela mostra apenas as primeiras 50.

Carteira

Na aba Carteira, informe Dias sem movimento e clique em Buscar. Use Cliente para restringir por código ou nome. A lista mostra pessoas ativas sem pedido e sem orçamento recentes, incluindo quem ainda não comprou nem recebeu orçamento. Para cada pessoa, a tabela apresenta cidade, datas do último pedido e orçamento, valores acumulados e telefone. A tela mostra até 300 pessoas; refine a busca quando necessário.

Use Excel (CSV) para exportar toda a carteira correspondente aos filtros Dias sem movimento e Cliente, além das 300 primeiras pessoas exibidas na tela.

O prazo sem movimento considera pedidos e orçamentos, não a ausência de telefonemas ou visitas. Para lançar um contato, abra Visitas → Cadastrar.

Gráficos

Na aba Gráficos, escolha a data Até e, se desejar, um Colaborador na barra superior; clique em Atualizar. O campo De não se aplica a essa aba: os gráficos mensais exibem os últimos 24 meses e os anuais mostram até cinco anos, terminando no mês escolhido. Para analisar uma pessoa, digite código ou nome em Cliente e escolha a sugestão; Todos os clientes remove esse filtro.

Compare os valores de Pedidos × Orçamentos por mês e por ano. Os gráficos mensais de pedidos e de margem ocupam uma linha cada; os dois gráficos anuais correspondentes ficam lado a lado quando houver largura suficiente. Meta por mês e Meta por ano aparecem juntos na última linha. Role a área para baixo e, nos gráficos mensais, use a barra horizontal do próprio gráfico para conferir outros meses. Os gráficos de Margem de fechamento mostram a relação entre pedidos e orçamentos. Os gráficos de Meta mostram o atingimento das metas cadastradas para os colaboradores; quando não houver meta, não há percentual a exibir e o cartão fica compacto. Passe o cursor ou use o teclado nos pontos para consultar valores exatos.

Acompanhamento

Na aba Acompanhamento, selecione o Mês de referência e clique em Atualizar. O mês atual vem selecionado ao abrir; a consulta inclui esse mês inteiro e os 11 anteriores. Os quatro cartões mostram Vendas no mês com a quantidade de pedidos, Clientes com pedidos (pessoas distintas), Ticket por cliente e Últimos 12 meses (soma das vendas). O ticket é o valor vendido no mês dividido pelos clientes distintos que fizeram pedidos; se não houver clientes, aparece zero.

Em Evolução mensal, confira uma linha para cada um dos 12 meses até o mês escolhido. As colunas separam quantidade de pedidos, clientes, valor vendido, ticket por cliente e valor dos orçamentos. Assim, o cartão de 12 meses resume as vendas e a tabela permite compará-las aos orçamentos mês a mês. Role dentro da tabela para ver os demais meses. O botão Excel (CSV) junto ao título exporta os 12 meses exibidos.

Vendas por cliente

Na aba Vendas por cliente, escolha o Mês de referência e, se necessário, digite o código ou o nome em Cliente. Clique em Atualizar. Essa aba mantém seu próprio mês de referência e também considera 12 meses. Cada linha mostra a pessoa, cidade, rota, datas do último pedido, orçamento e contato, além dos valores de pedidos em cada mês. As datas dos últimos registros podem ser anteriores aos 12 meses exibidos. Role a tabela verticalmente para ver mais pessoas e horizontalmente para ver todos os meses.

Use Anterior e Próxima abaixo da tabela para navegar de 100 em 100 pessoas. O botão Excel (CSV) ao lado de Atualizar exporta todas as pessoas encontradas, inclusive as que não estão na página visível. Um traço na tela indica informação ausente; no CSV, mês sem pedido sai com valor zero. O valor mensal de venda considera pedidos, sem somar os orçamentos. Para registrar um contato, use Visitas → Cadastrar; se a tabela de atendimentos não estiver instalada, Último contato fica vazio e os dados de pedidos e orçamentos continuam disponíveis.

Regras de negócio

• Todos os indicadores e listas consideram somente pedidos e orçamentos ativos da empresa em uso. Os filtros De e Até incluem as duas datas; o período deve ser válido e ter até cinco anos.
• Orçamento com pedido é o orçamento ativo cujo vínculo idpedido é maior que zero. A taxa exibida é a quantidade desses orçamentos dividida pela quantidade total de orçamentos do período. Ela não é calculada dividindo o valor dos pedidos pelo valor orçado.
• Clientes atendidos conta cada pessoa uma vez quando ela tem ao menos um pedido ou orçamento no período. Uma visita sem pedido ou orçamento não altera esse indicador.
• Ranking por cliente e cidade soma o valor dos pedidos ativos do período. Por rota, considera os vínculos ativos entre pessoas e rotas ativas; pedidos de pessoa em várias rotas entram em cada uma delas.
• Carteira compara a última data de pedido e a última data de orçamento com o limite de dias informado. Exclui fornecedores e colaboradores dos tipos 2 e 5. Pedidos e orçamentos históricos entram nos valores acumulados; visitas não mudam esse filtro.
• A exportação das listas é um arquivo CSV compatível com Excel, com os mesmos critérios e a mesma ordenação da consulta da aba. Exportar não altera dados; a aba Gráficos não possui lista para exportar.
• Nos gráficos, Pedidos soma o valor dos pedidos ativos do tipo PEDIDO e Orçamentos soma o total dos orçamentos ativos, sempre para a empresa da sessão e os filtros selecionados. Margem de fechamento é valor dos pedidos ÷ valor dos orçamentos × 100; não é a taxa de orçamentos vinculados a pedido mostrada no cartão da Visão geral. Meses sem valor orçado não têm percentual de fechamento.
• Meta é valor dos pedidos ÷ meta × 100. O sistema usa metas ativas dos colaboradores ativos da empresa; quando uma meta atravessa meses, distribui o valor proporcionalmente aos dias de cada mês. Ao filtrar um cliente, os gráficos de meta ficam sem dados, pois a meta do colaborador não é uma meta individual daquele cliente.
• Em Acompanhamento e Vendas por cliente, pedidos ativos entram pela data de emissão e orçamentos ativos pela data do orçamento, sempre na empresa acessada. Clientes com pedidos conta cada pessoa uma vez no mês. Últimos 12 meses soma vendas de pedidos; orçamento não entra nesse total.
• Vendas por cliente lista pessoas ativas da empresa, exceto fornecedores e colaboradores dos tipos 2 e 5. A busca e a paginação restringem a tabela de pessoas, sem modificar os totais dos cartões da aba Acompanhamento. As datas de último pedido, orçamento e contato consideram todos os registros ativos da empresa, inclusive os anteriores ao período. A rota depende de vínculo e rota ativos.
• Os arquivos Excel (CSV) de Acompanhamento e Vendas por cliente usam o mês e a busca da própria aba. O primeiro traz os 12 meses; o segundo reúne todas as pessoas da busca, mesmo além das 100 linhas da página visível. Consultar, filtrar e exportar não grava nem modifica dados.