Relatório de pedidos
Em Pedidos → Relatório, consulte pedidos por período, pessoa, produto, rota ou outros dados do pedido. O relatório tem nove visualizações; escolha a que corresponde à conferência que precisa fazer.
Como consultar
- Escolha a Visualização. A opção inicial é Sintético, com uma linha por pedido.
- Em Por data de, escolha Emissão ou Entrega. Informe Data inicial e Data final; a tela começa com o primeiro e o último dia do mês atual.
- Se precisar, limite a consulta por Número, Pessoa, Situação, Tipo de entrega, Colaborador, Forma de cobrança, Grupo de produto ou Produto. Campos em Todos/Todas não restringem a consulta.
- Clique em Processar. A quantidade de linhas encontradas aparece acima da tabela. Se não houver linhas, revise o período e os filtros.
No filtro Produto, digite o código ou parte do nome e selecione uma sugestão. Digitar sem escolher uma sugestão não aplica o filtro. Para voltar a consultar todos os produtos, apague o texto.
Para consultar entregas, escolha Por rota em Visualização. O filtro Rotas aparece ao lado dos demais: marque uma ou mais rotas, ou deixe todas desmarcadas para incluir todas. Depois clique em Processar. Na visualização Produtos para execução RK, o filtro Grupo de produto passa a mostrar os grupos RK.
Limpar e exportar
Novo limpa os filtros e o resultado e restaura o período do mês atual. PDF abre a impressão do navegador, onde você pode salvar em PDF. Excel (CSV) baixa o resultado em Pedidos.csv, que pode ser aberto no Excel. PDF e Excel ficam disponíveis apenas quando a consulta retorna linhas. Se mudar qualquer filtro, clique novamente em Processar antes de exportar.
Os três botões ficam juntos na barra de ações acima dos filtros. Essa barra ocupa toda a largura da área da tela, sem bordas ou recuo no topo e na lateral esquerda; os filtros e a tabela ficam recuados abaixo dela.
O que cada visualização mostra
| Visualização | Informações da tabela |
|---|---|
| Sintético | Pedido, emissão, entrega, documento e nome da pessoa, colaborador, valor dos itens, frete, desconto, valor do pedido, situação e observação. |
| Analítico | Pedido, emissão, entrega, pessoa, produto, descrição, quantidade, preço, desconto e total de cada item. |
| Analítico por cidade | Cidade e UF, pessoa e endereço, pedido, emissão, entrega, observação, produto, descrição, quantidade, peso, preço, total e situação. |
| Ranking - pessoa | Posição, código e documento da pessoa, nome, última emissão no período e soma dos pedidos. |
| Ranking - quantidade | Posição, produto, última emissão, quantidade e valor somados, em ordem de quantidade. |
| Ranking - valor | Os mesmos campos do ranking de produtos, em ordem de valor. |
| Por forma de cobrança | Código e nome da forma, número de pedidos e soma dos valores. |
| Por rota | Posição da pessoa, forma, prazo, rota, dados da pessoa e endereço, cidade, pedido, entrega, observação, produto, descrição, quantidade, preço, total e peso. |
| Produtos para execução RK | Pedido e item de origem, produto, porta, grupo RK, descrição, medidas, quantidade e campos de montagem. |
Regras de negócio
- O relatório consulta pedidos ativos da empresa em uso. A data inicial e a final são inclusivas e devem formar um período válido de até cinco anos. Por data de define se o período considera a emissão ou a previsão de entrega.
- A visualização sintética mostra uma linha por pedido. A analítica mostra uma linha por item ativo; rankings e forma de cobrança somam registros que atendem aos filtros. Nas visões por pedido, Grupo de produto e Produto selecionam pedidos que contenham ao menos um item ativo correspondente. Nas visões por item, esses filtros também limitam as linhas de itens exibidas.
- A visualização Produtos para execução RK exige orçamento RK ativo vinculado ao pedido e usa os registros de produção desse orçamento. Grupos RK de código 10 não entram no resultado. As opções específicas do SME não fazem parte desta tela.
- Por rota considera rotas ativas e pessoas ativas vinculadas a elas, com vínculo ativo. Mostra apenas itens ativos de pedidos que atendem aos filtros, ordenados por nome da rota, posição da pessoa, número do pedido e item. Se uma pessoa pertencer a mais de uma rota selecionada, seus itens podem aparecer em cada uma delas. O filtro Rotas aceita até 100 rotas por consulta; sem seleção, considera todas as rotas ativas.
- Analítico por cidade lista itens ativos de pedidos de pessoas ativas com cidade cadastrada, em ordem de cidade, pessoa, pedido e item. Na impressão em PDF, cada página apresenta o número da página e a cidade no cabeçalho à direita; a exportação CSV conserva a coluna Cidade em cada linha.
- Consultas com mais de 5.000 linhas pedem um período menor ou mais filtros. Alterar filtros depois de processar desativa a exportação até uma nova consulta. Exportar não modifica pedidos.