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Painel de gestão

Abra Gestão → Painel no menu lateral do RK Web. A tela consulta os pedidos, orçamentos, clientes e rotas atuais do ERP; não depende da atualização da planilha CRM Inova.

Visão geral

  1. Escolha De, Até e, se necessário, um Colaborador. O período inicial é o mês atual.
  2. Clique em Atualizar. Os cartões mostram a quantidade e o valor dos pedidos, a quantidade e o valor dos orçamentos, quantos orçamentos têm pedido vinculado e quantos clientes tiveram pedido ou orçamento no período.
  3. Confira Movimento por mês ao lado dos cartões para comparar valores de pedidos e orçamentos. Quando o período tiver muitos meses, role apenas esse quadro. A lista Orçamentos sem pedido ocupa a largura e a altura disponíveis abaixo dos indicadores; role a própria lista para consultar os mais recentes no período, com cliente, colaborador, situação e valor.

Ranking

Na aba Ranking, use o seletor compacto Comparar por, ao lado do título, para escolher Cliente, Cidade ou Rota. A lista ordena pelo valor dos pedidos emitidos no período. Participação compara o valor de cada linha com o total de pedidos do período. Uma pessoa vinculada a mais de uma rota pode contribuir para cada rota; por isso, as participações das rotas podem somar mais de 100%.

Carteira

Na aba Carteira, use os filtros compactos à esquerda: informe Dias sem movimento e clique em Buscar. A lista mostra pessoas ativas sem pedido e sem orçamento recentes, incluindo quem ainda não comprou nem recebeu orçamento. Use Cliente para procurar por código ou nome. A tabela exibe última data e valor acumulado de pedidos e orçamentos, cidade e telefone. A consulta mostra até 300 pessoas por vez; refine a busca quando necessário.

O prazo sem movimento considera pedidos e orçamentos, não a ausência de telefonemas ou visitas. Para lançar um contato, abra Gestão → Visitas.

Gráficos

Na aba Gráficos, escolha a data Até e, se desejar, um Colaborador na barra superior. O campo De não se aplica a essa aba: os gráficos mensais exibem os últimos 24 meses e os anuais mostram até cinco anos, terminando no mês escolhido. Para analisar uma pessoa, digite código, nome ou CPF/CNPJ em Cliente e escolha a sugestão; Todos os clientes remove esse filtro.

Compare os valores de Pedidos × Orçamentos por mês e por ano. Os gráficos de Margem de fechamento mostram a relação entre esses dois valores. Os gráficos de Meta mostram o atingimento das metas cadastradas para os colaboradores; quando não houver meta, não há percentual a exibir. Passe o cursor ou use o teclado nos pontos para consultar valores exatos.

Regras de negócio

  • Todos os indicadores e listas consideram somente pedidos e orçamentos ativos da empresa em uso. Os filtros De e Até incluem as duas datas; o período deve ser válido e ter até cinco anos.
  • Orçamento com pedido é o orçamento ativo cujo vínculo idpedido é maior que zero. A taxa exibida é a quantidade desses orçamentos dividida pela quantidade total de orçamentos do período. Ela não é calculada dividindo o valor dos pedidos pelo valor orçado.
  • Clientes atendidos conta cada pessoa uma vez quando ela tem ao menos um pedido ou orçamento no período. Não usa os registros de visitas para esse indicador.
  • Ranking por cliente e cidade soma o valor dos pedidos ativos do período. Por rota, considera os vínculos ativos entre pessoas e rotas ativas; pedidos de pessoa em várias rotas entram em cada uma delas.
  • Carteira compara a última data de pedido e a última data de orçamento com o limite de dias informado. Exclui fornecedores e colaboradores dos tipos 2 e 5. Pedidos e orçamentos históricos entram nos valores acumulados; visitas não mudam esse filtro.
  • Nos gráficos, Pedidos soma o valor dos pedidos ativos do tipo PEDIDO e Orçamentos soma o total dos orçamentos ativos, sempre para a empresa da sessão e os filtros selecionados. Margem de fechamento é valor dos pedidos ÷ valor dos orçamentos × 100; não é a taxa de orçamentos vinculados a pedido mostrada no cartão da Visão geral. Meses sem valor orçado não têm percentual de fechamento.
Meta é valor dos pedidos ÷ meta × 100. O sistema usa metas ativas dos colaboradores ativos da empresa; quando uma meta atravessa meses, distribui o valor proporcionalmente aos dias de cada mês. Ao filtrar um cliente, os gráficos de meta ficam sem dados, pois a meta do colaborador não é uma meta individual daquele cliente.