Painel de gestão

Abra Gestão → Painel no menu lateral do RK Web. A tela consulta os pedidos, orçamentos, clientes e rotas atuais do ERP; não depende da atualização da planilha CRM Inova.

Visão geral

Escolha De, Até e, se necessário, um Colaborador. O período inicial é o mês atual.
Clique em Atualizar. Os cartões mostram a quantidade e o valor dos pedidos, a quantidade e o valor dos orçamentos, quantos orçamentos têm pedido vinculado e quantos clientes tiveram pedido ou orçamento no período.
Confira Movimento por mês ao lado dos cartões para comparar valores de pedidos e orçamentos. Quando o período tiver muitos meses, role apenas esse quadro. A lista Orçamentos sem pedido ocupa a largura e a altura disponíveis abaixo dos indicadores; role a própria lista para consultar os mais recentes no período, com cliente, colaborador, situação e valor.

Use Excel (CSV) na barra superior para exportar todos os orçamentos sem pedido que atendem aos filtros, inclusive os que não aparecem entre as 100 linhas da tela.

Ranking

Na aba Ranking, use o seletor compacto Comparar por, ao lado do título, para escolher Cliente, Cidade ou Rota. A lista ordena pelo valor dos pedidos emitidos no período. Participação compara o valor de cada linha com o total de pedidos do período. Uma pessoa vinculada a mais de uma rota pode contribuir para cada rota; por isso, as participações das rotas podem somar mais de 100%.

Use Excel (CSV) para exportar todas as posições do ranking com o mesmo período, colaborador e tipo de comparação; a tela mostra apenas as primeiras 50.

Carteira

Na aba Carteira, use os filtros compactos à esquerda: informe Dias sem movimento e clique em Buscar. A lista mostra pessoas ativas sem pedido e sem orçamento recentes, incluindo quem ainda não comprou nem recebeu orçamento. Use Cliente para procurar por código ou nome. A tabela exibe última data e valor acumulado de pedidos e orçamentos, cidade e telefone. A consulta mostra até 300 pessoas por vez; refine a busca quando necessário.

Use Excel (CSV) para exportar toda a carteira correspondente aos filtros Dias sem movimento e Cliente, além das 300 primeiras pessoas exibidas na tela.

O prazo sem movimento considera pedidos e orçamentos, não a ausência de telefonemas ou visitas. Para lançar um contato, abra Gestão → Visitas.

Gráficos

Na aba Gráficos, escolha a data Até e, se desejar, um Colaborador na barra superior. O campo De não se aplica a essa aba: os gráficos mensais exibem os últimos 24 meses e os anuais mostram até cinco anos, terminando no mês escolhido. Para analisar uma pessoa, digite código, nome ou CPF/CNPJ em Cliente e escolha a sugestão; Todos os clientes remove esse filtro.

Compare os valores de Pedidos × Orçamentos por mês e por ano. Role a área dos gráficos para baixo para ver também Margem de fechamento e Meta; nos gráficos mensais, use a barra horizontal do próprio gráfico para conferir outros meses. Os gráficos de Margem de fechamento mostram a relação entre esses dois valores. Os gráficos de Meta mostram o atingimento das metas cadastradas para os colaboradores; quando não houver meta, não há percentual a exibir. Passe o cursor ou use o teclado nos pontos para consultar valores exatos.

Regras de negócio

Todos os indicadores e listas consideram somente pedidos e orçamentos ativos da empresa em uso. Os filtros De e Até incluem as duas datas; o período deve ser válido e ter até cinco anos.
Orçamento com pedido é o orçamento ativo cujo vínculo idpedido é maior que zero. A taxa exibida é a quantidade desses orçamentos dividida pela quantidade total de orçamentos do período. Ela não é calculada dividindo o valor dos pedidos pelo valor orçado.
Clientes atendidos conta cada pessoa uma vez quando ela tem ao menos um pedido ou orçamento no período. Não usa os registros de visitas para esse indicador.
Ranking por cliente e cidade soma o valor dos pedidos ativos do período. Por rota, considera os vínculos ativos entre pessoas e rotas ativas; pedidos de pessoa em várias rotas entram em cada uma delas.
Carteira compara a última data de pedido e a última data de orçamento com o limite de dias informado. Exclui fornecedores e colaboradores dos tipos 2 e 5. Pedidos e orçamentos históricos entram nos valores acumulados; visitas não mudam esse filtro.
A exportação das listas é um arquivo CSV compatível com Excel, com os mesmos critérios e a mesma ordenação da consulta da aba. Exportar não altera dados; a aba Gráficos não possui lista para exportar.
Nos gráficos, Pedidos soma o valor dos pedidos ativos do tipo PEDIDO e Orçamentos soma o total dos orçamentos ativos, sempre para a empresa da sessão e os filtros selecionados. Margem de fechamento é valor dos pedidos ÷ valor dos orçamentos × 100; não é a taxa de orçamentos vinculados a pedido mostrada no cartão da Visão geral. Meses sem valor orçado não têm percentual de fechamento.
Meta é valor dos pedidos ÷ meta × 100. O sistema usa metas ativas dos colaboradores ativos da empresa; quando uma meta atravessa meses, distribui o valor proporcionalmente aos dias de cada mês. Ao filtrar um cliente, os gráficos de meta ficam sem dados, pois a meta do colaborador não é uma meta individual daquele cliente.