Relatório de pedidos
Em Pedidos → Relatório, escolha a visualização, a data de referência (Emissão ou Entrega) e o período. Use número, pessoa, situação, tipo de entrega, colaborador, forma de cobrança, grupo ou produto para limitar a consulta. Clique em Processar para preencher a tabela.
No filtro Produto, digite o código ou parte do nome e selecione uma sugestão. Para voltar a consultar todos os produtos, apague o texto. Os filtros ocupam uma grade de campos alinhados, que se ajusta à largura da tela.
Para consultar entregas, escolha Por rota em Visualização. O filtro Rotas aparece ao lado dos demais: marque uma ou mais rotas, ou deixe todas desmarcadas para incluir todas. Depois clique em Processar.
Novo limpa os filtros e o resultado. PDF abre a impressão do navegador, onde você pode salvar em PDF. Excel (CSV) baixa os dados em arquivo CSV, que pode ser aberto no Excel. Esses botões ficam disponíveis quando a consulta retorna linhas.
Os três botões ficam juntos na barra de ações acima dos filtros. Essa barra ocupa toda a largura da área da tela, sem bordas ou recuo no topo e na lateral esquerda; os filtros e a tabela ficam recuados abaixo dela.
| Visualização | Informações da tabela |
|---|---|
| Sintético | Pedido, emissão, entrega, documento e nome da pessoa, colaborador, valor dos itens, frete, desconto, valor do pedido, situação e observação. |
| Analítico | Pedido, emissão, entrega, pessoa, produto, descrição, quantidade, preço, desconto e total de cada item. |
| Analítico por cidade | Cidade e UF, pessoa e endereço, pedido, emissão, entrega, observação, produto, descrição, quantidade, peso, preço, total e situação. |
| Ranking - pessoa | Posição, código e documento da pessoa, nome, última emissão no período e soma dos pedidos. |
| Ranking - quantidade | Posição, produto, última emissão, quantidade e valor somados, em ordem de quantidade. |
| Ranking - valor | Os mesmos campos do ranking de produtos, em ordem de valor. |
| Por forma de cobrança | Código e nome da forma, número de pedidos e soma dos valores. |
| Por rota | Posição da pessoa, forma, prazo, rota, dados da pessoa e endereço, cidade, pedido, entrega, observação, produto, descrição, quantidade, preço, total e peso. |
| Produtos para execução RK | Pedido e item de origem, produto, porta, grupo RK, descrição, medidas, quantidade e campos de montagem. |
Regras de negócio
- O relatório consulta pedidos ativos da empresa em uso. A data inicial e a final são inclusivas e devem formar um período válido de até cinco anos. Por data de define se o período considera a emissão ou a previsão de entrega.
- A visualização sintética mostra uma linha por pedido. A analítica mostra uma linha por item ativo; rankings e forma de cobrança somam registros que atendem aos filtros. Os filtros de grupo e produto, quando usados nas visões de pedido, selecionam pedidos que contêm ao menos um item ativo correspondente.
- A visualização Produtos para execução RK exige orçamento RK ativo vinculado ao pedido e usa os registros de produção desse orçamento. Grupos RK de código 10 não entram no resultado. As opções específicas do SME não fazem parte desta tela.
- Por rota considera rotas ativas e pessoas ativas vinculadas a elas, com vínculo ativo. Mostra apenas itens ativos de pedidos que atendem aos filtros, ordenados por nome da rota, posição da pessoa, número do pedido e item. Se uma pessoa pertencer a mais de uma rota selecionada, seus itens podem aparecer em cada uma delas. O filtro Rotas aceita até 100 rotas por consulta; sem seleção, considera todas as rotas ativas.
- Analítico por cidade lista itens ativos de pedidos de pessoas ativas com cidade cadastrada, em ordem de cidade, pessoa, pedido e item. Na impressão em PDF, cada página apresenta o número da página e a cidade no cabeçalho à direita; a exportação CSV conserva a coluna Cidade em cada linha.
- Consultas com mais de 5.000 linhas pedem um período menor ou mais filtros. Alterar filtros depois de processar desativa a exportação até uma nova consulta. Exportar não modifica pedidos.