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Cadastrar e gerenciar orçamentos

Criar um orçamento

  1. Em Orçamento → Cadastrar, clique em Novo orçamento.
  2. Confira a data e a entrega prevista. Se necessário, altere a data de entrega antes de salvar.
  3. Selecione colaborador, pessoa, forma de pagamento, prazo, tipo de entrega e situação.
  4. Informe frete, desconto e observação geral quando aplicáveis.
  5. Clique em Adicionar item. Preencha a porta e, conforme o projeto, acessórios, vidros, usinagens e outros componentes. Use Calcular vidros quando precisar gerar as medidas dos vidros a partir da porta.
  6. Aplique o item, confira os totais e clique em Salvar orçamento. O número aparece após a gravação.

O resumo separa valores de portas, vidros e usinagem e mostra o total orçado. Revise medidas, quantidade, frete e desconto antes de compartilhar.

Editar e localizar

Em Orçamento → Gerenciar, filtre por número, intervalo de datas ou pessoa e abra o orçamento desejado. No cadastro, altere os dados ou itens e clique novamente em Salvar orçamento. Após editar uma data de entrega, reabra o mesmo número para confirmar o valor registrado antes de enviar o link ao cliente.

Novo a partir do atual

Com um orçamento já salvo aberto, clique em Novo a partir do atual. O RK Web prepara uma cópia editável com cliente, condições e itens; o orçamento original permanece intacto. A cópia usa a data atual e só ganha um novo número quando você terminar a edição e clicar em Salvar orçamento.

Compartilhamento

Link público abre a visualização do orçamento em outra aba. WhatsApp prepara uma mensagem com o link para o cliente; confirme o destinatário e o envio no aplicativo. Esses recursos dependem de um orçamento salvo.

Regras de negócio

  • Para salvar, são obrigatórios pessoa, colaborador, forma de pagamento, prazo, tipo de entrega, situação e ao menos um item. Em portas de correr, o limite é de 12 portas por item.
  • O total gravado reúne os valores calculados dos itens, soma o frete e subtrai o desconto geral. Revise os componentes e os valores antes de salvar.
  • A edição só é aceita para orçamento ativo da empresa. Novo a partir do atual não altera a origem nem cria outro registro até o novo orçamento ser salvo.
  • Em Gerenciar, os filtros consideram número, pessoa e data do orçamento; são exibidos até 150 registros ativos, do mais recente para o mais antigo.