ERP
Primeiros passos
Entrar no ERP Web Abra o endereço do ERP Web fornecido pela sua empresa. Informe CNPJ, Login ...
Tabelas
Cadastros e tabelas auxiliares do ERP.Web.
Cartões
Gerenciar A tabela mostra ID, Bandeira, Operação, Nº Dias e % Tarifa dos cartões cadastrados. Dê...
Tipos de Colaborador
Gerenciar A tabela apresenta ID e Descrição. Dê dois cliques em um tipo para abrir seu cadastro....
Empresas
Gerenciar A lista mostra ID, CPF/CNPJ e Empresa. Dê dois cliques na empresa para abrir seus dado...
Formas de Recebimento
Gerenciar A tabela exibe ID, Forma e Cód. NFe. Dê dois cliques para editar uma forma existente o...
Operações Fiscais
Gerenciar A lista apresenta ID, Descrição, CFOP Normal e CFOP ST. Dê dois cliques em uma operaçã...
Tipos de Pessoa
Gerenciar A lista apresenta ID e Descrição. Dê dois cliques em uma linha para alterar o tipo ou ...
Prazos de Pagamento
Gerenciar A tabela mostra ID, Prazo e V. Mínimo. Dê dois cliques no prazo para abrir o cadastro ...
Serviços
Gerenciar A tabela apresenta ID e Descrição do serviço. Dê dois cliques em uma linha para abrir ...
Situações de Orçamento
Gerenciar A tabela exibe ID e Descrição. Dê dois cliques em uma situação para alterá-la ou cliqu...
Situações de Pedido
Gerenciar A tabela mostra ID e Descrição. Dê dois cliques em uma situação para editar seus dados...
Situações de Serviço
Gerenciar A tabela apresenta ID e Descrição. Dê dois cliques em uma situação para abrir seu cada...
Taxas de Entrega
Gerenciar A tabela mostra ID, Descrição e Valor. Dê dois cliques em uma taxa para editá-la. Cliq...
Tipos de Entrega do Pedido
Gerenciar A lista apresenta ID, Descrição e Ordem. Dê dois cliques em um tipo para abrir seu cad...
Pessoas
Orientações de uso das telas do módulo Pessoas do ERP.Web.
Gerenciar Pessoas
Use esta tela para localizar cadastros existentes. A tabela apresenta ID, CPF/CNPJ, Pessoa, Fanta...
Cadastrar Pessoa
Novo cadastro Clique em Novo se houver outro registro aberto. Informe CPF/CNPJ, Pessoa (nome ...
Histórico de Pessoas
Selecione a Pessoa, escolha o Tipo de Filtro e clique em Mostrar. A lista de pessoas permite proc...
Gerenciar Ocorrências
Esta tela lista as ocorrências por ID, Data, Pessoa e Ocorrência. Clique em Cadastrar para abrir ...
Cadastrar Ocorrência
Selecione a Pessoa, descreva o fato em Observação e clique em Salvar. Pessoa e texto da ocorrênci...
Crédito de Pessoas
Selecione Pessoa, informe Valor diferente de zero e clique em Salvar. Se faltar a pessoa ou o val...
Limite de Crédito
Selecione Pessoa, informe Valor diferente de zero e clique em Salvar. Se faltar pessoa ou o valor...
Relatório de Pessoas
Escolha Data Inicial e Data Final para limitar a data de alteração do cadastro, não a data de cri...
Colaboradores
Orientações de uso das telas do módulo Colaboradores do ERP.Web.
Gerenciar Colaboradores
Esta tela lista ID e Colaborador. Digite o ID ou parte do nome na caixa de filtro, localizada na ...
Cadastrar Colaborador
Use Novo para iniciar um cadastro. Selecione a Empresa e a Pessoa correspondente ao colaborador; ...
Pessoas vinculadas a colaboradores
Esta tela lista pessoas ativas com ID, CPF/CNPJ, Pessoa, Fantasia e Colaborador vinculado. Use a ...
Metas de Colaboradores
Informe Data Inicial, Data Final, Valor e Colaborador. As datas começam no primeiro e no último d...
Relatório de Colaboradores
Selecione Data Inicial, Data Final, Visualização e, se necessário, Colaborador. As datas começam ...
Conta Bancária
Orientações de uso das telas do módulo Conta Bancária do ERP.Web.
Gerenciar Contas Bancárias
Use esta tela para consultar as contas bancárias cadastradas. A lista apresenta ID e Conta. Cliq...
Cadastrar Conta Bancária
Selecione o Banco e o Tipo Integração (Arquivo ou API). Preencha Agência, Conta, Cedente e Cartei...
Extrato Bancário
Filtre por Data Inicial, Data Final e Conta Bancária e clique em Mostrar. A tabela apresenta Tipo...
Conciliação Bancária
Informe Data Inicial, Data Final, Tipo (Ambos, Crédito ou Débito) e Conta Bancária. Clique em Mos...
Contabilidade Gerencial
Orientações de uso das telas do módulo Contabilidade Gerencial do ERP.Web.
Financeiro
Orientações de uso das telas do módulo Financeiro do ERP.Web.
Gerenciar Financeiro
Escolha o Tipo (Receber ou Pagar) e, se necessário, filtre por Data Inicial, Data Final, Document...
Cadastrar Lançamento Financeiro
Escolha Tipo (Receber ou Pagar) e preencha Documento, Data Emissão, Data Vencimento, Valor, Forma...
Parcelar Lançamento Financeiro
Informe Tipo, Data Emissão, Documento, Valor, quantidade de Parcelas, Forma Cobrança e Pessoa. Co...
Extrato Financeiro
Defina Data Inicial, Data Final, Visualização e, se desejar, Conta Bancária. Clique em Mostrar pa...
Relatório Financeiro
Escolha Tipo (Receber ou Pagar), Tipo Filtro e o período (Data Inicial e Data Final). O tipo de f...
Estoque
Orientações de uso das telas do módulo Estoque do ERP.Web.
Grupos de Produtos
Gerenciar A lista apresenta ID e Grupo. Use-a para localizar um grupo já cadastrado e dê dois cl...
Produtos
Gerenciar A lista mostra ID, GTIN/EAN, Cód. Fábrica, Produto, UN e Preço. Use o filtro de texto ...
Promoções de Produtos
Informe Data Inicial e Data Final da promoção. Localize o item pelo Código; a tela mostra o Produ...
Vincular Fornecedores ao Produto
Selecione o Produto e clique em Mostrar. A tabela de vínculos apresenta ID, Pessoa, Código do for...
Histórico do Produto
Selecione o Produto e o Tipo de Filtro: Orçamento, Pedido, Pedido-Composição, Nota Fiscal, Cupom ...
Composição de Produto
Localize pelo Código o produto principal; sua descrição e a composição existente são carregadas. ...
Opções de Confecção do Produto
Localize o produto pelo Código. A tela apresenta sua descrição e permite informar as opções de Te...
Tributações de Produtos
Gerenciar A tabela apresenta ID, CST, situações de PIS e COFINS, % ICMS, % ICMS ST, % Redução, %...
Cadastrar Ajuste de Estoque
Escolha a Data Base e localize o produto pelo Código. A tela mostra Produto, UN e Estoque atual. ...
Relatório de Ajustes de Estoque
Informe Data Inicial e Data Final, escolha a Operação (Balanço, Entrada ou Saída) quando quiser r...
Reposições de Estoque
Gerenciar Filtre por Data Inicial, Data Final, Pessoa e Grupo e clique em Mostrar. A tabela exib...
Relatório de Reposições de Estoque
Informe Data Inicial e Data Final e clique em Processar. A visualização disponível é Sintético. A...
Relatório de Estoque
Escolha a Visualização, informe a Data Base e, se desejar, selecione o Grupo de produtos. A opção...
Relatório Kardex
Informe Data Inicial, Data Final e Produto. Escolha Sintético ou Analítico e clique em Processar....
Relatório CMV
Informe Data Inicial e Data Final e clique em Processar. A consulta apresenta produtos ativos com...
Dashboard
Orientações de uso das telas do módulo Dashboard do ERP.Web.
Dashboard Financeiro
Selecione Data Inicial e Data Final e clique em Processar para carregar o painel. Os campos começ...
Dashboard de Pedidos
Selecione Data Inicial e Data Final e clique em Processar. A tela inicia com o primeiro e o últim...
Dashboard de Metas
Em Mês de análise, escolha a competência. Em Colaborador, escolha uma pessoa ou mantenha a visão ...
Cardápio
Orientações de uso das telas do módulo Cardápio do ERP.Web.
Cartão
Orientações de uso das telas do módulo Cartão do ERP.Web.
Cheque
Orientações de uso das telas do módulo Cheque do ERP.Web.
Gerenciar Cheques
Defina Data Inicial, Data Final e Data de (Emissão ou Bom Para). Opcionalmente, filtre por Pessoa...
Cadastrar Cheque
Preencha Banco, Agência, Conta, Nº Cheque, Emissão, Bom Para, Valor, Situação, Pessoa Responsável...
Relatório de Cheques
Escolha Data de (Emissão ou Bom Para), Data Inicial e Data Final. Se necessário, selecione Pessoa...
Kanban
Orientações de uso das telas do módulo Kanban do ERP.Web.
Gerenciar Kanban
A lista apresenta ID e Nome dos quadros disponíveis. Clique em Cadastrar para abrir um novo quadr...
Cadastrar Kanban
Informe o Nome do quadro. Em Coluna, digite o nome e use o botão + para acrescentá-la à lista. Vo...
Quadro Kanban
Na parte superior, selecione o quadro desejado. As colunas exibem as etapas definidas no cadastro...
Orçamento
Orientações de uso das telas do módulo Orçamento do ERP.Web.
Gerenciar Orçamentos
Informe Data Inicial e Data Final e, se necessário, filtre por Pessoa, Nº, Colaborador e Situação...
Cadastrar Orçamento
Use Novo para iniciar o orçamento. Informe Data, Pessoa, Colaborador e Situação. Localize os prod...
Cadastrar Orçamento de Gráfica
Na versão de gráfica, informe Data, Situação e Pessoa, escolha os produtos e confira Qtde, V. Uni...
Relatório de Orçamentos
Selecione Data Inicial, Data Final e a Visualização (Sintético ou Analítico). Opcionalmente, filt...
Pedido
Orientações de uso das telas do módulo Pedido do ERP.Web.
Gerenciar Pedidos
Informe Data Inicial, Data Final e, se necessário, Nº, Situação e Pessoa. Clique em Mostrar. A li...
Cadastrar Pedido
Use Novo para iniciar um pedido ou abra um registro pelo gerenciamento. Informe a Pessoa, a Situa...
Cadastrar Pedido de Gráfica
Na versão de gráfica, informe Data, Data Entrega, Forma Entrega, Colaborador, Situação, Pessoa e ...
Cadastrar Pedido de Confecção
Na versão de confecção, selecione a pessoa, situação, datas, entrega e cobrança. Inclua os produt...
Consultar Liberações de Pedido
A lista apresenta ID, Data, Pessoa, Senha e Pedido das liberações pendentes. Clique em Cadastrar ...
Liberar Pedido
Selecione a Pessoa e use Salvar para registrar a liberação. A tela mostra a Senha gerada; forneça...
Relatório de Pedidos
Escolha a Visualização, a referência do período em Por data de (Emissão ou Entrega) e Data Inicia...
Relatório de Pedidos de Confecção
Selecione a Visualização e o período por Emissão ou Entrega. A tela oferece filtros por número, p...
Boleto
Orientações de uso das telas do módulo Boleto do ERP.Web.
Consultar boletos
Use esta tela para localizar cobranças do tipo boleto. Informe Situação, Data Inicial, Data Final...
Liquidar boletos
Selecione a Data e a Conta Bancária e clique em Mostrar para consultar os títulos baixados pelo p...
Gerar remessa bancária
Escolha a Conta Bancária para carregar os títulos pendentes e confira ID, Nosso Nº, Documento, Pe...
Importar retorno bancário
Use Selecione o arquivo para enviar o retorno recebido do banco. Depois do processamento, confira...
Conhecimento de Transporte
Orientações de uso das telas do módulo Conhecimento de Transporte do ERP.Web.
Gerenciar conhecimentos de transporte
Informe Data Inicial, Data Final e/ou Pessoa e clique em Mostrar. As datas filtram a emissão do C...
Cadastrar conhecimento de transporte
Use Importar para enviar o XML do CT-e. Abra o registro importado para conferir transportadora, c...
Relatório de conhecimentos de transporte
Informe Data Inicial e Data Final e clique em Processar. O período considera a data de entrada/sa...
Manifesto Carga
Orientações de uso das telas do módulo Manifesto Carga do ERP.Web.
Pedido de Produção
Orientações de uso das telas do módulo Pedido de Produção do ERP.Web.
Rotas
Orientações de uso das telas do módulo Rotas do ERP.Web.
Gerenciar rotas
A lista apresenta ID e Rota. Abra a rota desejada para conferir o colaborador responsável e as pe...
Cadastrar rota
Informe Nome da Rota e, se aplicável, Colaborador. Organize a lista Pessoas na Rota, com sua posi...
Recibos da rota
Filtre Data Inicial e Data Final de vencimento, Rota e Forma de Cobrança; clique em Mostrar. A gr...
Relatório de rotas
Selecione a Rota, se quiser restringir o resultado, mantenha a visualização PADRÃO e clique em Pr...
Contrato
Orientações de uso das telas do módulo Contrato do ERP.Web.
Gerenciar contratos
Filtre por Data Inicial e Data Final de vencimento, Forma de Cobrança e/ou Pessoa; clique em Most...
Cadastrar contrato
Informe o número ou identificação do Contrato, datas de Início e Vencimento, Pessoa, Forma de Cob...
Processar contrato
Confira a lista de contratos e selecione o registro que deseja faturar. Processar cria lançamento...
Relatório de contratos
Escolha Por data de (início, vencimento ou cancelamento), informe Data Inicial e Data Final e, se...
e-Commerce
Orientações de uso das telas do módulo e-Commerce do ERP.Web.
Nota Consumidor
Orientações de uso das telas do módulo Nota Consumidor do ERP.Web.
Gerenciar notas ao consumidor
Use Data Inicial, Data Final, Número, Pessoa e o filtro de enviados/pendentes para localizar NFC-...
Cadastrar nota ao consumidor
Inclua os produtos e pelo menos uma forma de pagamento. Informe CPF/CNPJ do consumidor quando nec...
Relatório de notas ao consumidor
Informe Data Inicial, Data Final e a Visualização, depois clique em Processar. O período filtra a...
Nota Serviço
Orientações de uso das telas do módulo Nota Serviço do ERP.Web.
Gerenciar notas de serviço
Filtre por Data Inicial, Data Final de emissão e/ou Pessoa e clique em Mostrar. A lista exibe ID,...
Cadastrar nota de serviço
Informe Data de Emissão, Pessoa, Serviço, descrição do serviço prestado, município de incidência ...
Relatório de notas de serviço
Informe Data Inicial, Data Final e, se necessário, Pessoa. Clique em Processar e exporte em PDF o...
Nota Comunicação
Orientações de uso das telas do módulo Nota Comunicação do ERP.Web.
Gerenciar notas de comunicação
Filtre por Data Inicial e Data Final de emissão, Número e/ou Pessoa, então clique em Mostrar. A l...
Cadastrar nota de comunicação
Preencha os dados da NFCom, a descrição, o valor e ao menos uma parcela financeira. Confira a dat...
Relatório de notas de comunicação
Informe Data Inicial, Data Final, Pessoa e, se necessário, Consolidado; clique em Processar. O re...
Integração
Orientações de uso das telas do módulo Integração do ERP.Web.
Arquivo para balança
Clique em Gerar para baixar o arquivo de produtos destinado à balança. Confira o conteúdo e siga ...
Gerar SPED Contribuições
Informe Data Inicial e Data Final, selecione Arquivo Substituto do período quando for essa a fina...
Gerar SPED Fiscal
Informe Data Inicial e Data Final; quando necessário, escolha Data Estoque. Configure arquivo sub...
Baixar XMLs fiscais
Informe Data Inicial e Data Final e clique em Gerar para baixar um ZIP com pastas de NF-e e NFC-e...
Assistente IA
Orientações de uso das telas do módulo Assistente IA do ERP.Web.
Nota Fiscal
Orientações de uso das telas do módulo Nota Fiscal do ERP.Web.
Gerenciar notas fiscais
Escolha o Tipo (entrada ou saída) e use Data Inicial, Data Final, Número, Operação Fiscal e/ou Pe...
Cadastrar nota fiscal
Informe Pessoa, Operação Fiscal, produtos, tributação e parcelas. Confira totais e, quando a oper...
Importar nota fiscal
Use o XML da NF-e de entrada para carregar os dados da nota. Revise produtos, vínculos com o cada...
Distribuição de NF-e
Use Buscar para consultar as NF-e destinadas à empresa e confira Data, Chave, CNPJ, Emitente, Val...
Relatório de notas fiscais
Defina Data Inicial, Data Final, Por data de (emissão ou entrada/saída), Notas de (entrada ou saí...
Ordem Serviço
Orientações de uso das telas do módulo Ordem Serviço do ERP.Web.
Gerenciar ordens de serviço
Filtre por Data Inicial, Data Final, Pessoa, Colaborador e/ou Situação do Serviço e clique em Mos...
Cadastrar ordem de serviço
Escolha Pessoa e Situação do Serviço, descreva o Relato Técnico e, quando houver, selecione o ite...
Ordem de serviço de impressora
Use o cadastro específico para atendimento de impressoras. Informe pessoa, situação, relato técni...
Histórico de ordens de serviço
Filtre por Pessoa e/ou Item do Serviço, depois clique em Mostrar. A lista traz ID, data, item, pe...
Relatório de ordens de serviço
Use Data Inicial, Data Final, Pessoa, Colaborador e/ou Serviço, mantenha a visualização disponíve...
Ferramentas
Orientações de uso das telas do módulo Ferramentas do ERP.Web.
Configurações da API
Informe a API Password ou use Gerar aleatório para criar um valor e depois clique em Salvar. Regi...
Configurações diversas
Escolha o Segmento de Operação, ajuste o percentual de custo Operacional e, se desejado, marque P...
Configurações de e-Commerce
Selecione a Integração, informe a API Key e defina Situação padrão, Forma de Cobrança padrão e En...
Configurações de e-mail
Preencha SMTP, Porta, Conta de Email e Senha. Ajuste SSL, método de envio por rede, credencial pa...
Configurações financeiras
Defina percentuais de Juros e Multa, contas de recebimento à vista e a prazo e as opções de lembr...
Configurações de inteligência artificial
Escolha o Serviço de IA, informe a Chave da API e clique em Salvar. Use o Assistente IA somente d...
Configurações de manifesto de carga
Selecione Ambiente de emissão, informe o Nº Próxima MDFe e a Série MDFe, defina as mensagens fixa...
Configurações de nota de comunicação
Escolha o Ambiente de emissão, informe Nº Próxima NF, Série e Operação Venda e clique em Salvar. ...
Configurações de nota ao consumidor
Defina Ambiente de emissão, Operação Fiscal Padrão, próximo número e série da NFC-e. Ajuste os co...
Configurações de nota fiscal
Informe Ambiente de emissão, próximo número, série e casas decimais. Selecione as operações de ve...
Configurações de nota de serviço
Defina Ambiente de emissão, Tipo de emissão, Série e Número. Preencha Login e Password da integra...
Configurações de orçamento
Escolha Modelo Impressão, situações padrão e de encerramento, limites de desconto por item e as o...
Configurações de ordem de serviço
Escolha Modelo Impressão, Situação Padrão, Serviço Padrão e a Análise Técnica Padrão; clique em S...
Configurações de PDV e comanda
Informe Nº Caixa, limite de desconto por item e as opções de ponto de fechamento, desconto no rec...
Configurações de pedido
Defina modelo de impressão, situações padrão e de encerramento, limite de dias em débito, limites...
Configurações de TEF
Preencha Login, Password, Company ID, Store ID e Terminal ID. Ative a integração somente depois d...
Configurações de tele-entrega
Escolha o Tipo de pessoa para tele-entrega e ajuste as opções de aviso sobre observação do client...
Enviar certificado digital
Selecione o arquivo do certificado da empresa, informe sua senha e clique em Enviar. Aguarde a me...