Cadastrar título financeiro

Preencher o título

Em Tipo, escolha Receber ou Pagar.
Informe Documento, que identifica o título.
Confira Emissão e Vencimento. Os campos iniciam com a data atual.
Escolha a Forma de cobrança.
Informe o Valor, usando a apresentação decimal do formulário.
Em Pessoa, pesquise por nome, fantasia, CPF/CNPJ ou código e selecione uma sugestão. Digitar um nome sem escolher o cadastro não conclui a seleção.
Preencha Observação, se necessário, e confira os dados antes de selecionar Salvar.

A pesquisa apresenta até 20 sugestões. Você pode usar a seta para baixo para entrar na lista, as setas para navegar e Enter para selecionar. Escape fecha a lista.

Conferir o resultado

Ao salvar, o título é primeiro guardado neste dispositivo e segue para sincronização. Aguarde o número confirmado na faixa de ações. Enquanto aparece Pendente, use o indicador de pendências para acompanhar; não cadastre novamente o mesmo documento apenas porque a resposta demorou.

Depois da confirmação, os campos permanecem bloqueados e as ações de documentos são liberadas. Confira pessoa, valor, vencimento e número antes de emitir qualquer documento.

Corrigir uma rejeição

Se houver falha de licença, permissão, sessão ou cadastro, o título permanece pendente no dispositivo. Confira o motivo no indicador de conexão, regularize o acesso ou a configuração indicada e solicite nova sincronização em Pendentes. Para uma rejeição de dados que exija alterar o título local, solicite orientação ao suporte; a abertura da pendência é para consulta.

Regras de negócio

São obrigatórios tipo, documento, pessoa, forma de cobrança, emissão, vencimento e valor diferente de zero. O documento aceita até 100 caracteres; as datas devem ser válidas a partir de 2010.
Pessoa e forma de cobrança precisam existir e estar ativas no momento da gravação no servidor. Um cadastro presente na cópia offline pode ser rejeitado se tiver sido desativado.
A empresa é determinada pelo acesso autenticado. O cadastro exige a ação Salvar da permissão de cadastro financeiro e licença válida.
O envio local recebe uma identificação própria. Se a resposta se perder e o mesmo envio for repetido, o sistema recupera o número já criado em vez de incluir outro título.
O cadastro não equivale a uma liquidação ou a uma confirmação bancária. Não há edição de títulos confirmados nesta tela.