Gerenciar títulos financeiros
Pesquisar
Use liquidado para consultar títulos com data de baixa e pendente para consultar títulos sem data de baixa. Não liquidado também pesquisa os pendentes.
Os termos podem ser combinados. Por exemplo, pendente PIX João procura títulos pendentes cujos dados correspondam também a PIX e João. Para pesquisar outra combinação, altere o texto; para mostrar a lista sem esses filtros, limpe o campo.
Conferir os resultados
A lista apresenta Número, Documento, Pessoa, Tipo, Forma, Vencimento, Valor, Situação e a ação Abrir título. No celular, as informações são organizadas em cartões. A contagem aparece junto à pesquisa.
Use Abrir título, dê dois cliques na linha ou pressione Enter sobre a linha para consultar o registro na tela principal. O gerenciamento fecha e os dados do título são apresentados com os campos bloqueados. Use as ações da faixa para recibo, boleto ou e-mail, conforme o caso.
Regras de negócio
- O gerenciamento e a abertura exigem permissão de gerenciamento financeiro e consultam somente títulos da empresa do acesso atual.
- A lista mostra até 100 resultados, ordenados do maior número para o menor. Refine a pesquisa se o título não aparecer entre os primeiros resultados.
- Todos os termos informados devem corresponder aos dados pesquisados. A pesquisa aceita até 100 caracteres.
- A situação exibida segue a presença da data de baixa: preenchida = Liquidado; sem data = Pendente. Ela não representa uma consulta de confirmação ao banco.
- Abrir o título permite consultar os dados e acessar os documentos. Não há alteração, liquidação, parcelamento ou remoção pelo gerenciamento atual.