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Recibo, boleto e e-mail

Selecionar o título

Salve e aguarde a confirmação de um título ou abra um registro em Gerenciar financeiro. Confira o número com #, a pessoa, o valor e o vencimento antes de continuar.

Gerar recibo

Selecione Recibo e aguarde a geração do PDF para download. Abra o arquivo e confira os dados antes de imprimir pelo leitor de PDF.

O recibo usa o modelo próprio de pagar ou receber. Quando existe valor de baixa maior que zero, esse valor é utilizado; caso contrário, utiliza o valor nominal do título. A emissão apresenta a data atual.

Gerar boleto

Em um título a receber, selecione Boleto. Aguarde o PDF e confira pagador, beneficiário, documento, vencimento e valor. A emissão segue a forma de cobrança e a conta bancária configuradas no ERP.

Se o sistema informar que não foi possível gerar o boleto, confira a forma de cobrança, a conta e os cadastros necessários com o responsável financeiro. Evite repetir a operação sem verificar a causa.

Enviar boleto por e-mail

Selecione E-mail e confira a confirmação apresentada. Escolha Enviar e-mail para executar o comando ou Cancelar para sair sem enviar.

O destino é o e-mail cadastrado na pessoa vinculada ao título. Confira esse endereço no cadastro antes do envio. Depois do comando, confirme o recebimento com o destinatário quando necessário.

Regras de negócio

  • Recibo, boleto e e-mail exigem a ação Imprimir da permissão de cadastro financeiro e um título disponível na empresa atual. Um título somente local, ainda pendente, não libera documentos.
  • Boleto e envio de boleto por e-mail são oferecidos para títulos a receber. O envio exige e-mail cadastrado na pessoa e confirmação do operador.
  • A integração segue a conta bancária: API ou cobrança por arquivo. A preparação de cobrança pela API do Financeiro fica restrita ao título selecionado e à empresa atual.
  • Gerar um boleto pode preparar os dados de cobrança, inclusive nosso número, ou acionar os serviços da integração bancária. Execute a ação somente para o título desejado.
  • Gerar recibo não liquida o título e não comprova pagamento. Gerar PDF não comprova impressão física; executar o comando de e-mail não comprova entrega ou leitura pelo destinatário.