Vendas

Registrar uma venda

1. Com o caixa aberto, leia o código de barras ou pesquise o produto pelo nome. Se houver sugestões, escolha o produto correto.
2. Confira os itens, as quantidades, os valores e o total da venda. No celular, a lista rola dentro da própria área e mostra a descrição completa do produto.
3. Lance os pagamentos. Quando não faltar valor, selecione Finalizar venda.
4. Informe o CPF ou CNPJ solicitado para o documento ou, quando a forma de pagamento exigir, selecione a pessoa cadastrada. Aguarde o resultado do processamento e da emissão.

Para descartar a venda em andamento, escolha Nova venda e confirme. Isso descarta os itens, os pedidos importados e os pagamentos lançados nessa venda.

Alterar ou remover um item

Para editar, toque na linha do produto no celular ou dê dois cliques nela no desktop. Altere a quantidade ou escolha Desconto ou Acréscimo e informe o valor do ajuste. Confira Novo V. unitário e Total antes de selecionar Continuar. A alteração só é aplicada após a senha de administrador ser autorizada. O menu Item → Alterar último item abre a edição do lançamento mais recente.

Para excluir, use a lixeira do item ou Item → Cancelar último item. O PDV pede a senha de administrador. Se já houver pagamentos na venda, remova-os primeiro; a lixeira mostra o motivo do bloqueio e não exclui o produto.

Um produto vindo de pedido importado não é removido como item comum. No restaurante, a remoção autorizada de um item importado também altera esse item no pedido de origem no ERP. Confira o pedido antes de confirmar.

Importar pedidos

1. No menu, abra Importar pedidos. Filtre pelo número do pedido em Documento ou selecione uma Pessoa e escolha Mostrar.
2. Selecione os pedidos do mesmo cliente e escolha Importar. No restaurante, selecione apenas um pedido; confira pedido, comanda, mesa e valor.
3. No restaurante, marque os itens pendentes que serão recebidos nesta venda e confirme em Importar itens.
4. Antes de cobrar, confira na tela principal os produtos, o desconto e o total resultante.

No celular, toque nos cartões para selecionar os registros. No desktop, a seleção aparece em tabela. Se você importar outro pedido no lugar do atual, a venda em andamento pode ser reiniciada.

Se a emissão não terminar

Quando o PDV registrar a venda, mas a transmissão falhar, use Retomar emissão do cupom. Essa opção continua o mesmo registro; não lança outra venda nem processa os pagamentos outra vez. Se o PDV mostrar que não conseguiu salvar a recuperação no aparelho, anote o identificador exibido.

Se a resposta do servidor se perdeu antes de trazer esse identificador, o navegador não consegue saber com segurança qual venda foi registrada. Consulte Comprovantes ou peça uma conferência antes de tentar finalizar novamente.

Regras de negócio

• A pesquisa mostra produtos ativos, liberados para venda e com preço maior que zero.
• Alterar quantidade ou valor e excluir um item exigem senha de administrador. Quantidade e novo valor unitário devem ser maiores que zero. A operação não é aplicada se a senha não for autorizada.
• Um item não pode ser excluído enquanto houver pagamentos lançados. Itens importados seguem a regra específica do pedido; no restaurante, a remoção autorizada também afeta o pedido no ERP.
• A consulta de importação apresenta até 100 pedidos pendentes da empresa. Documento busca o número exato do pedido, e Pessoa limita o resultado ao cliente escolhido. Os pedidos selecionados para uma venda devem ser do mesmo cliente.
• No restaurante, apenas um pedido pode compor a venda e é preciso escolher ao menos um item pendente. O desconto do pedido é distribuído proporcionalmente entre os itens pendentes e selecionados.
• Para finalizar, a venda precisa de caixa aberto, itens e pagamentos suficientes. O identificador usado para recuperar uma venda registrada é o idCupom, que não é o número fiscal da NFC-e. Se o PDV não receber esse identificador, verifique o registro antes de repetir a finalização.