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Abra o endereço do Orçamento Web informado pela empresa. Preencha CNPJ, Login e Senha com os dados de acesso ao ERP e clique em Entrar. Aguarde o processamento antes de tentar novamente. A tela principal apresenta empresa e operador no cabeçalho. Confira esse...

O cabeçalho identifica a empresa, a licença e o operador. Clique na identificação da empresa para copiar seu CNPJ e nome. Use Novo para começar outro orçamento e Finalizar para conferir os dados restantes e salvar. A seleção da pessoa e a lista de produtos fi...

Um novo orçamento abre com Consumidor Final, cadastro de pessoa ID 1, selecionado. Para iniciar outro, clique em Novo e confirme a limpeza caso já existam dados preenchidos. Antes de adicionar produtos, para trocar a pessoa, pesquise nome, fantasia, CPF/CNPJ o...

Depois de conferir a pessoa e adicionar os produtos, clique em Finalizar. Confira Data, Frete, Outras despesas, Desconto orçamento, Observações e o total. Clique em Salvar orçamento e aguarde Orçamento cadastrado com sucesso! e o número do registro. Se o siste...

Abra o menu e clique em Gerenciar orçamentos. Digite número, pessoa ou colaborador na pesquisa. Confira a contagem e selecione Abrir orçamento na linha desejada; também é possível abrir com duplo clique ou Enter sobre a linha. O orçamento aberto carrega a pes...

Salve ou abra o orçamento antes de usar as ações. Clique em Imprimir, aguarde a geração e abra o PDF baixado para conferir e imprimir pelo visualizador. O modelo vem da configuração de orçamento no ERP: Padrão A4, Padrão A4 2 vias ou Proposta. Se o documento ...

Salve ou abra o orçamento e clique em Copiar link. Compartilhe o endereço com o cliente. Se o navegador impedir a cópia automática, use o endereço selecionável na janela apresentada. Em WhatsApp, a aplicação abre uma mensagem com número e link para o telefone...

As permissões do Orçamento Web são as do colaborador no ERP. Peça ao administrador para conferir a tela de cadastro do colaborador e a grade Permissões do sistema, com as colunas Salvar, Remover e Imprimir. Operação no Orçamento Web Liberação no ERP ...

Em Pedidos → Relatório, consulte pedidos por período, pessoa, produto, rota ou outros dados do pedido. O relatório tem nove visualizações; escolha a que corresponde à conferência que precisa fazer. Como consultar Escolha a Visualização. A opção inicial é S...

O Painel de gestão está disponível apenas para colaboradores ativos com perfil ADMINISTRADOR na empresa acessada. Para esses usuários, abra Gestão → Painel no menu lateral do RK Web. O Painel tem oito abas: Visão geral, Orçamentos sem pedido, Ranking, Carteira...

Abra Atendimento → Cadastrar no menu lateral, acima de Orçamento, para lançar um contato com o cliente. Use Atendimento → Gerenciar para consultar e manter os registros. No manual, Atendimento tem um capítulo próprio, separado de Gestão. Também é possível com...

Atualização de 02/11/2026 O lançamento exibe dados em maiúsculas e permite selecionar conta gerencial conforme o tipo do título. Conta e centro de custo são opcionais; o centro de custo aparece quando há cadastro ativo. As seleções acompanham o rascunho e a s...

Entrar Informe CNPJ, Login e Senha e selecione Entrar. Use o acesso do colaborador cadastrado no ERP. Durante a autenticação, o botão mostra o processamento; aguarde a abertura da tela principal. Se houver aviso de campo obrigatório ou acesso negado, confira...

Conferir o cabeçalho O cabeçalho identifica a empresa, a licença e o operador. Use a ação de copiar sobre os dados da empresa para copiar CNPJ e nome. O indicador Online ou Modo offline informa o teste de conexão. No computador, fica antes do operador; no ce...

Use Novo, na faixa de ações, para limpar o formulário e iniciar outro título. As pendências já guardadas no dispositivo permanecem na fila de sincronização. Preencher o título Em Tipo, escolha Receber ou Pagar. Informe Documento, que identifica o título. ...

Pesquisar No menu, escolha Gerenciar financeiro. Digite no campo Pesquisar para atualizar a lista. É possível pesquisar por número, documento, pessoa, fantasia, CPF/CNPJ e forma de cobrança. Use liquidado para consultar títulos com data de baixa e pendente p...

Selecionar o título Salve e aguarde a confirmação de um título ou abra um registro em Gerenciar financeiro. Confira o número com #, a pessoa, o valor e o vencimento antes de continuar. Gerar recibo Selecione Recibo e aguarde a geração do PDF para download. ...

Preparar o dispositivo Entre no Financeiro com conexão e aguarde a carga inicial de cadastros. Pessoas e formas de cobrança ficam disponíveis neste dispositivo para o trabalho na página já aberta. Enquanto preenche um título novo, o formulário guarda um rasc...