CRM Web
Manual de operação do CRM Web da Rossi Tecnologia.
Histórico de alterações
Data Alteração 12/11/2026 Primeira edição do manual do CRM Web. Cobre oportunidades, f...
Acesso e permissões
Entrar no CRM Web Informe o CNPJ da empresa, o usuário e a senha do ERP. Depois do acesso, confi...
Tela principal, menu e abas
O CRM abre com o logotipo na área de trabalho. Expanda um grupo do menu e selecione a tela deseja...
Cadastro e funil de oportunidades
Em Vendas → Nova oportunidade, informe o título, o contato e o telefone. Escolha a etapa e preenc...
Agenda, follow-up e registro de contato
Em Minha agenda, filtre por Pendentes até hoje, Atrasados, Hoje ou Próximos. Na Fila de follow-up...
Orçamentos, pedidos e compartilhamento
Na oportunidade, selecione Vincular orçamento. Busque pelo número ou selecione o cliente no própr...
Ficha comercial do cliente
Em Clientes → Ficha comercial, digite nome, fantasia, CPF/CNPJ ou código. Escolha uma sugestão no...
Campanhas de clientes
Em Clientes → Campanhas, selecione Nova campanha e escolha o público. Público Como filtra...
Gestão comercial, metas e previsão
Em Gestão comercial, acompanhe a carteira atual, retornos atrasados, resultado do período, motivo...
Distribuir carteira
Em Gestão → Distribuir carteira, filtre pelo responsável atual. Marque as oportunidades abertas q...