Gestão comercial, metas e previsão

Em Gestão comercial, acompanhe a carteira atual, retornos atrasados, resultado do período, motivos de perda, tempo por etapa e desempenho por vendedor. Use os filtros para ajustar o recorte.

Em Metas e previsão, escolha o mês. Compare a meta do ERP com o valor já ganho e a carteira ponderada. O administrador pode alternar entre o total da equipe e um vendedor.

Regras de negócio

• Na gestão comercial, a carteira mostra a posição atual. O período filtra os resultados históricos.
• As metas são cadastradas no ERP. Quando abrangem mais de um mês, o CRM considera a parcela proporcional aos dias corridos do mês selecionado.
• A projeção soma o valor ganho no mês e o valor ponderado das oportunidades abertas com fechamento previsto no mesmo mês. Oportunidades sem data aparecem sinalizadas fora do cálculo.
• Se a base ainda estiver sem a estrutura da previsão, o painel mostra as metas e o atingimento realizado disponíveis.