Cadastro e funil de oportunidades

Em Vendas → Nova oportunidade, informe o título, o contato e o telefone. Escolha a etapa e preencha a próxima ação e a data do retorno. Se já houver uma estimativa de fechamento, informe Fechamento previsto para incluir o valor na projeção do mês. Selecione Salvar.

No Funil de vendas, use os filtros de período e, quando disponível, de vendedor. Clique no cartão para abrir a oportunidade ou arraste um cartão aberto para outra etapa. Na oportunidade, consulte o Histórico para ver data, responsável e descrição de cada evento.

Regras de negócio

• Oportunidades abertas exigem próxima ação e data. Orçamento enviado exige um orçamento vinculado.
• Ganho exige pedido finalizado do mesmo cliente e da mesma empresa. Quando há orçamento vinculado, o pedido deve ser o gerado pela conversão desse orçamento.
• Perdido exige motivo. Se o arraste exigir um dado faltante, preencha-o no formulário da oportunidade e salve.
• Alterações concorrentes são verificadas no salvamento. Se o registro mudou, reabra a oportunidade antes de tentar novamente.