Tela principal, menu e abas
O CRM abre com o logotipo na área de trabalho. Expanda um grupo do menu e selecione a tela desejada. Use × para fechar uma aba. No celular, abra o menu pelo cabeçalho e deslize a barra de abas para acessar as demais.
| Grupo | Telas |
|---|---|
| Vendas | Nova oportunidade, Funil de vendas, Acompanhar orçamentos, Minha agenda e Fila de follow-up |
| Clientes | Ficha comercial e Campanhas |
| Gestão | Gestão comercial, Metas e previsão e Distribuir carteira |
Regras de negócio
- Abrir novamente uma tela ativa a aba existente. Clicar em uma oportunidade no funil abre uma aba para aquele registro.
- A ação Nova oportunidade depende da licença. Distribuir carteira é uma ação administrativa.
- Os temas disponíveis são Padrão, Claro e Escuro.