Ficha comercial do cliente

Em Clientes → Ficha comercial, digite nome, fantasia, CPF/CNPJ ou código. Escolha uma sugestão no próprio campo e selecione Abrir ficha.

A ficha reúne os dados do cliente, oportunidades, interações recentes, orçamentos e pedidos. Clique em uma oportunidade para abrir seu registro em outra aba.

Regras de negócio

• A busca retorna clientes ativos do ERP. O nome selecionado permanece no campo.
• A ficha apresenta registros recentes disponíveis no contexto da empresa e do operador. As oportunidades e interações seguem o escopo comercial do CRM, e os documentos seguem o escopo do ERP aplicado pelo módulo.