Agenda, follow-up e registro de contato

Em Minha agenda, filtre por Pendentes até hoje, Atrasados, Hoje ou Próximos. Na Fila de follow-up, confira também as oportunidades sem próxima ação ou paradas.

Para reagendar, abra Registrar e reagendar no cartão. Informe a interação, a próxima ação e a nova data. Para registrar somente o contato, abra a oportunidade e use Registrar contato. Selecione o canal, o resultado e, se necessário, acrescente uma observação.

Regras de negócio

Minha agenda mostra os retornos do operador. A fila também sinaliza oportunidades abertas sem atividade há mais de sete dias, conforme o histórico disponível.
Reagendar exige uma nova data a partir de hoje e grava a interação no histórico.
O registro rápido permite ligação, WhatsApp, visita e e-mail. Registre o resultado depois de realizar o contato.