Orçamentos, pedidos e compartilhamento

Na oportunidade, selecione Vincular orçamento. Busque pelo número ou selecione o cliente no próprio campo de busca, quando disponível. Compare número, cliente, data, situação e valor. Selecione o orçamento e salve a oportunidade para confirmar o vínculo.

Use Enviar link do orçamento pelo WhatsApp para revisar a mensagem e enviar pelo aplicativo. Em Acompanhar orçamentos, consulte o último contato e a conversão. Se o Pedido Web estiver configurado e o pedido for compatível com a abertura direta, use Abrir pedido no ERP.

Regras de negócio

• Os documentos vêm do ERP e respeitam empresa, cliente, situação e acesso do operador. Um orçamento ou pedido só pode ser vinculado a uma oportunidade por empresa.
• O link público depende da configuração do Orçamento Web e da permissão de impressão. O comando abre o WhatsApp com a mensagem preenchida. O envio é feito pelo operador.
• O pedido relacionado à conversão deve estar identificado no ERP e pertencer ao mesmo cliente e empresa.