Distribuir carteira

Em Gestão → Distribuir carteira, filtre pelo responsável atual. Marque as oportunidades abertas que deseja transferir, selecione o novo responsável e clique em Transferir selecionadas. Confira o resultado informado pelo CRM.

Para transferir uma única oportunidade, também é possível abrir o registro e usar a ação de transferência disponível para administradores.

Regras de negócio

• A transferência é restrita a administradores com licença válida e só permite escolher um colaborador ativo da empresa.
• O lote aceita até 50 oportunidades. O CRM verifica se cada oportunidade continua aberta e na versão selecionada.
• Cada transferência concluída é registrada no histórico. Se parte do lote não puder ser concluída, confira quais oportunidades foram efetivamente transferidas antes de repetir a operação.