Formas de Recebimento

Gerenciar

A tabela exibe ID, Forma e Cód. NFe. Dê dois cliques para editar uma forma existente ou clique em Cadastrar para criar outra.

Cadastrar

Informe a Forma (no mínimo três caracteres), o Tipo NFe/NFCe e, quando usados, Cód. Débito, Cód. Crédito, Conta Bancária e Carteira. Ajuste as opções A Prazo, Emitir boleto bancário, Baixar automaticamente no vencimento, Cadastrar título ao receber no PDV e Não imprimir comprovante de venda no PDV conforme a operação desejada.

O ID é gerado pelo sistema. Use Novo para outro cadastro, Salvar para gravar, Remover para excluir um registro existente após confirmação e Voltar para retornar. Salvar e remover exigem permissão.

Conferir o uso da forma

Revise Tipo NFe/NFCe e as opções de prazo, boleto e baixa automática antes de salvar, pois representam comportamentos diferentes. Quando houver conta bancária e carteira, confira se correspondem à configuração pretendida. Para corrigir uma forma já usada, abra a linha correta na lista antes de alterar o cadastro.

Regras de negócio

A descrição da forma exige pelo menos três caracteres. A Prazo, Emitir boleto bancário, Baixar automaticamente no vencimento e as opções do PDV são decisões independentes: marque somente as que correspondem ao fluxo desejado. A conta bancária e a carteira associadas influenciam a cobrança; revise-as antes de usar a forma em novos títulos.