Gerenciar Pessoas
Use esta tela para localizar cadastros existentes. A tabela apresenta ID, CPF/CNPJ, Pessoa, Fantasia e Cidade.
Digite parte de qualquer uma dessas informações na caixa de filtro da primeira linha. Apesar de aparecer sob a coluna ID, ela pesquisa também as demais colunas. Limpe o filtro para voltar à lista completa.
Dê dois cliques na linha desejada para abrir Cadastrar Pessoa, onde é possível consultar ou alterar o cadastro. A tela exige permissão de acesso a Gerenciar Pessoas.
Guia rápido do módulo
| Para fazer isto | Consulte a página |
|---|---|
| Criar ou alterar um cadastro | Cadastrar Pessoa |
| Consultar documentos | Histórico de Pessoas |
| Registrar uma anotação | Gerenciar Ocorrências e Cadastrar Ocorrência |
| Lançar crédito ou definir limite | Crédito de Pessoas ou Limite de Crédito |
| Filtrar e exportar cadastros | Relatório de Pessoas |
Antes de alterar ou remover um registro, confira o ID e os dados da pessoa aberta. Novo inicia outro cadastro; não remove o registro anterior.
Regras de negócio
A tela de gerenciamento localiza cadastros e abre a pessoa selecionada; salvar ou remover acontece em Cadastrar Pessoa e depende de permissão própria. A busca na primeira linha considera ID, documento, nome, fantasia e cidade, embora o campo visual esteja sob ID. Limpar o texto da busca não altera os cadastros.